CRM Import: NFL > Cobra CRM

Hi all,

mit viel Hilfe von Konstantin haben wir nun den Lizenzreport ins CRM importiert. Ihr findet nun ALLE kostenlosen und kostenpflichtigen Flatrates (außer A&D Basis) im Reiter Wartungsverträge.

Der Lizenzreport wird wöchentlich importiert. Davor werden die alten Lizenzreport Daten gelöscht. Der Import findet zeitgleich mit den Kundendaten Import statt, den das Customer Success Team immer freitags macht.
Das neue Vorgehen wird als Anleitung (Success Confluence) im Serientermin hinterlegt.

Klickt auf den Reiter Wartungsverträge > rechte Maustaste > Recherchieren, um Euch Kunden mit entsprechenden Flatrates anzuzeigen. Eine Übersicht der Suchbegriffe findet Ihr hier: AOCL-17758 Modulname und ID raussuchen.

Inhalt des Serientermins: 

Schritt 1:
Kundeninformationen + Neuanmeldungen NFL > CRM
Anleitung siehe https://alm.farmfacts.de/pages/viewpage.action?pageId=242843666

Schritt 2:

Lizenzreport NFL > CRM Wartungsverträge

Anleitung siehe https://alm.farmfacts.de/pages/viewpage.action?pageId=242843672